赛摩电气加码智能制造 拟6亿收购广浩捷

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发布时间:2017-10-17 03:49

每经实习记者 陈祺欣 记者 孙嘉夏 每经编辑 赵桥

1015日晚间,赛摩电气(300466,SZ)公告称,公司拟购买珠海市广浩捷精密机械有限公司(以下简称广浩捷)100%股权,并披露了资产重组预案,上市公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽及纳特思投资合计持有的广浩捷100%股权。

同时,赛摩电气拟向不超过5名投资者非公开发行股票,募集不超过2.868亿元的配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%,扣除中介费用及税金后的募集配套资金余额将作为上市公司本次交易所需支付现金对价2.673亿元。

标的承诺3年实现净利1.35亿

据公告披露,赛摩电气一直致力于为工厂智能化提供全面解决方案,利用现有业务基础,布局工厂智能化,拓展包括汽车电子、消费电子行业等智能化要求高的其他工厂智能化业务领域。

赛摩电气的分析机器人 图据公司官网

赛摩电气在资产重组预案中表示,本次重组的标的广浩捷是智能检测与装配装备行业的优秀企业,通过此次重组提高公司在智能检测与装配设备自动化技术上的竞争力,进一步提升工厂智能化整体解决方案的能力,充实赛摩电气智能制造生态圈。

根据交易方案,赛摩电气向广浩捷全体股东以非公开发行股份及支付现金方式购买其合计持有的广浩捷100%股权,其中向杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽发行股份支付比例为55%,现金支付比例为45%;向纳特思投资发行股份支付比例为70%,现金支付比例为30%;按照16.71/股的发行价格计算,上市公司本次合计向资产转让方发行的股份数量为19910230股,发行股份支付金额总计3.327亿元,现金支付金额总计2.673亿元。

截至2017531日,广浩捷100%股权收益法下的预评估值为5.746亿元,预评估基准日净资产账面价值为5581.55万元,评估增值率分别为929.46%。以上述预评估值为基础,经交易各方协商确定,广浩捷100%股权的交易价格为6亿元。

《每日经济新闻》记者注意到,交易对方作出了业绩承诺。交易对方杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽及纳特思投资作为业绩补偿义务人承诺,2017年、2018年和2019年广浩捷经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3500万元、4500万元及5500万元,三年共计1.35亿元。如果实际净利润低于上述承诺净利润,业绩补偿义务人将按照《盈利预测补偿框架协议》的相关规定对上市公司进行补偿。

公司称收购是行业整合 

公开资料显示,广浩捷是一家主要提供消费电子产品生产及检测自动化解决方案的供应商,具有生产及检测智能自动化装备的自主研发、制造及销售能力。自设立以来,广浩捷先后研发并销售了智能影像、智能装备设备,精密制造等主要产品,包括自动调焦机、功能测试机、自动组装机、上下料机、自动贴标机等。

财务数据显示,在2015年、2016年和20171~5月,广浩捷分别实现营业收入5184.71万元、10374.99万元和5296.35万元,对应实现的归属净利润分别为153.88万元、2118.34万元和1864.72万元。

1016日,赛摩电气相关人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,“此次收购是对行业的整合”,通过本次收购,上市公司得以将现有业务领域延伸扩展至高速发展、市场巨大的消费电子行业,不仅可以丰富产品结构,还可以分散因宏观经济环境变化带来的经营风险,为上市公司未来业绩稳步增长奠定坚实的基础。

据赛摩电气2017半年报,报告期内,公司实现营业收入1.51亿元,同比增长68.36%;实现归属于上市公司股东的净利润830.45万元,同比增长23.81%

记者注意到,自2015年赛摩电气上市以来,并购动作频频,先是收购了南京三埃、合肥雄鹰、武汉博晟三家公司100%股权,随后又拟以2.63亿元收购积硕科技100%股权,并在201788日完成标的资产过户,积硕科技成为赛摩电气全资子公司。如今,赛摩电气再次发布预案收购广浩捷,在相隔不久的时间,上市公司在筹划并购事项方面可以说甚为积极。

赛摩电气为何频繁进行收购?针对该问题,赛摩电气方面要求记者发送采访函,但截至发稿,对方并未回复。

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